[태양광 관련주] 한화솔루션 주가 전망 기업분석 차트 실적분석

이번 글은 태양광 관련주인 한화솔루션의 주가, 전망, 기업분석, 차트, 실적분석 등을 총정리 해보겠습니다.

 

1. 한화솔루션 기업분석
2. 한화솔루션 주가
3. 한화솔루션 실적 분석
4. 한화솔루션 목표 주가 및 전망

 

  한화솔루션(009830) 기업 분석

출처 : 태양광 관련주

한화솔루션

한화솔루션은 1965년 8월 설립된 한국화성공업을 전신으로 하여 2020년 1월 한화케미칼 / 한화큐셀앤드첨단소재를 통합하며 사명을 변경했습니다. 한화솔루션의 사업 영역은 한화솔루션은 케미칼 부문(석유화학산업 기반 제품 생산) / 큐셀 부문(글로벌 그린에너지 토털 솔루션) / 첨단소재 부문(경량복합소재 , 태양광소재 , 전자소재 생산)으로 구성되어있고, 케미칼 / 태양광 에너지 / 고기능성 소재를 비롯해 유통 서비스 / 부동산 개발 사업 분야의 솔루션을 제공하고 있습니다. 

 현재 총 5개의 사업을 영위하고 있고, 케미칼 부분은 국내 최초의 PVC 생산을 하였고, 각종 산업기반이 되는 제품을 생산해 나가고 있습니다. 큐셀 사업부문에서도 태양광 모듈 시스템과 대규모의 태양광 발전소를 관리하며 스마트 솔루션을 제공하고 있습니다. 첨단소재 사업부문에서도 경량복합소재를 생산하며 미래 모빌리티를 선도할 준비를 하고 있습니다. 도시개발 사업부문에서는 대규모 부동산 개발과 복합단지를 조성하고, 갤러리아 부문에서도 여러 콘텐츠를 고객에게 제공하고 있습니다.

 

 한화솔루션(009830) 주가 및 차트 분석

출처 : 태양광 관련주

한화솔루션 1년 차트

 한화솔루션은 2021년 8월 25일 장마감 시간 기준으로 5.12% 상승해 전일대비 장마감 기준으로 한화솔루션의 주가는 40,000원으로 마무리했습니다. 주가는 최근 코로나로 인한 경제침체로 주춤 하며 4만원 선에서 횡보를 이루고 있습니다. 한화솔루션의 시가 총액은 7조 6,511억이며, 시총 순위는 코스피 51위, 액면가는 5,000원, 외국인 소진율은 17.1% 입니다.

 

 한화솔루션(009830) 실적 분석

출처 : 태양광 관련주

한화솔루션 실적

 한화솔루션은 올해 2분기 매출 2조7755억원을 기록했습니다. 분기 기준 사상 최대치를 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간 대비 42% 증가한 수준입니다. 영업이익은 2211억원을 기록하며 전년 동기 대비 72% 상승하였지만 전분기 (2,546억원)보다는 13.1% 줄었습니다.

 2021년 2분기 실적이 좋게 나온 요인으로는 국내외 경기 회복세에 따른 산업용 자재의 수요가 증가했기 때문입니다. 산업용 자재 수요의 증가는 케미칼 부문의 호재로 이어지는 긍정적인 뉴스가 나옵니다.

그러나 사업부문중 태양광 사업부문은 3분기 연속 적자를 기록하고 있습니다. 적자의 원인으로는 태양광 모듈 판매 사업에서 주요 원부자재 가격과 물류비가 급등하는 등 대외 변수가 악화됐기 때문입니다. 폴리실리콘의 국제가는 1년만에 4배 가까이 올라 태양광 전지의 핵심 원료 수급에 문제가 생겼습니다. 원료 가격 뿐만 아니라, 국제 해상 운임도 같은 기간 약 4배가 올라 악재가 겹쳐 이러한 분기 실적이 나오게 되었습니다.

 하지만, 케미칼 부문에서 매출은 전년대비 약 70% 상승하였고, 영업이익 또한, 전년대비 약 215% 정도 상승하며 효자노릇을 했습니다. 이러한 이유로는 저가 원료 투입 효과가 지속되었고, 국내외 경기 회복세에 따른 산업용 자재 수요 증가로 주요 제품 가격이 강세를 유지했기 때문입니다.

 

 이렇듯 한화솔루션은 큐셀부문을 제외하고 글로벌 경기 회복이 점차적으로 진행되어 하반기 실적은 양호할 것으로 전망됩니다. 큐셀부문은 원부자재 가격 안정되지 않는 이상 부정적인 의견이 대부분이고, 신재생 에너지 발전 사업에서 성과가 나기 시작한 만큼 하반기에는 실적 개선을 위해 최선을 다하겠다는 의지를 보이고 있습니다.

 

 한화솔루션 목표 주가 및 전망

출처 : 태양광 관련주

한화솔루션 컨센서스

 한화솔루션의 목표주가 및 전망에 대해 정리해보겠습니다. 

 

 하나금융투자는 한화솔루션의 목표주가를 4만5000원으로 하향조정 했습니다. 이렇게 하향조정한 이유는 적자가 지속되고 있는 태양광 부문의 실적 개선 전까지는 지켜볼 필요가 있다고 보기 때문입니다.

 

한화솔루션 목표 주가

 한화솔루션의 3분기 영업이익은 2분기 대비 감소할 것이라는 전망이 나왔습니다. 2021년 2분기 2,930억원을 기록했던 케미칼 부문 영업이익이 2,216억원으로 감소할 것으로 예상되고, 크게 부진하고 있는 태양광 부문의 적자도 600억원대를 유지할 전망이어서 3분기 영업이익은 1,809억원에 그칠 것으로 예상되고 있습니다. 

 하반기 부터 내년 까지 석유화학 시장의 반등과, 글로벌 경기 회복의 추세 덕분에 케미칼 사업부의 실적은 좋은 흐름이 예상되지만, 여전히 태양광의 실적은 기대하기 힘들어 한화솔루션의 목표주가를 4만5천원으로 하향하게 되었습니다.

 유진투자와, 메리츠 증권 역시 직전목표가보다 약 10% 이상 낮아진 목표 주가를 하향 조정하였습니다.

 

 태양광의 실적 부진을 다른 사업부가 막아줄 수 있느냐가 가장 관건이라고 생각합니다.

 오늘은 태양광 관련주인 한화솔루션의 주가, 전망, 기업분석, 차트, 실적분석 등을 총정리 해보았습니다.

 

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